تقع أحداث الفيلم حين يعتلي قمر ليلة 14 سماء مصر، فنشهد تحت ضيائه عدة علاقات عاطفية تحاول الصمود والنجاح؛ حيث يصطدم أصحابها بمحظورات مختلفة يفرضها...
بعد وقوع حادث فى احدى المؤسسات الكبيرة يجد ادهم نفسه المتهم الرئيسى فى الحادث ويتم استخدام أفكاره الخاصة لاثبات الاتهام
طارق شاب خجول يعيش بمفرده بعد وفاة والديه وتدفعه الوحدة الى شراء عروسة جنسية ربما يجد فيها أنيس له
فصة حب تنشأ بين فنانة تشكيلية وعامل جرسون ويتقدم لها للزواج ولكن اهل الفنانة يرفضوا العريس ثم يذهب البطل للسفر للخارج للعمل وبرجع مره اخرى ويتقدم...
يناقش الفيلم فكرة دمج أصحاب متلازمة داون فى المجتمع حيث ينظر إليهم المجتمع على أنهم متخلفين عقليا وليس أصحاب قدرات خاصه ومميزه فمنهم الأبطال...
يتحدث الفيلم عن مجموعة من الأصدقاء في المرحلة الإعدادية يحلمون حلماً يحاولون تحقيقه.
مواطن يتطلع الى العيش فى هذه الظروف الصعبة بسبب الاوضاع الحالية من فقر وظلم وجوع ويصاب بشبه حالة نفسية
في منطقة نائبة على أطراف القاهرة، تحدث مواجهة بين رجلين تتبدل بها الشخصيات وتدفعهما للحافة كاشفة الجانب المظلم في علاقتهما.
