لقاء إنسانى عابر مابين شاب مثفف لاعب الموسيقى واحدى نزيلات مستشفى الامراض العقلية
باحث مستقل يحمل كاميرا، يذهب فى رحله فى عمق جنوب مصر، إلتقى خلالها بمجموعات صغيره من الفنانين المجهولين المنتشرين فى قرى مختلفه.
يناقش الفيلم فكرة دمج أصحاب متلازمة داون فى المجتمع حيث ينظر إليهم المجتمع على أنهم متخلفين عقليا وليس أصحاب قدرات خاصه ومميزه فمنهم الأبطال...
يقوم أحد الاشخاص بحذف تطبيق هاتفه فيختفى بعض الناس من حوله ويعد الكره فيبقى وحيدا ويعود الى فطرته
طارق شاب خجول يعيش بمفرده بعد وفاة والديه وتدفعه الوحدة الى شراء عروسة جنسية ربما يجد فيها أنيس له
فتاة تعاني من مرض نادر يسمى " عمه الوجوه " مما يجعلها لا تستطيع التميز بين وجوه الاشخاص والتعرف عليهم
تدور أحداث الفيلم حول شاب في بداية عمره تخلى عنه أهله منذ الصغر وبدلا من أن يتحول هذا الشاب الي شاب منحرف تحول إلى فنان عبقرى.
تدور الأحداث حول الطفلة راضية التي تحاول العثور علي عروسة لشقيقتها الصغري هناء بالرغم من الضغوط التي يعيشان بها
