شاب فقير يتمزق حذائه وهو فى طريقه للعمل ولا يملك مال كاف لشراء حذاء جديد وتقوده قدماه لمحل تصليح أحذيه يعرض عليه عمل نص نعل للحذاء بسعر زهيد ونعرف...
تدور أحداث الفيلم حول طفل وحيد يقرر كتابة رسالة الي صديقة في فرنسا وهو صديق خيالي تعرف عليه عن طريق مدرسته.
ينقل الفيلم صوره حميميه لسباح القرن المصرى عبد اللطيف أبو هيف من خلال عيون صديقه القديم نبيل الشاذلى من خلال مقابلات معه ومع آخرين ومواد أرشيفيه...
( موته العفريت ) أو كما اعتاد أهل منطقته على تسميته صنايعى مصر ونحات وراقص معاصر، وطبقاً لما يسميه الفعل الأكثر جنوناً فى حياته وكنتيجه له تتغير...
في منطقة نائبة على أطراف القاهرة، تحدث مواجهة بين رجلين تتبدل بها الشخصيات وتدفعهما للحافة كاشفة الجانب المظلم في علاقتهما.
فصة حب تنشأ بين فنانة تشكيلية وعامل جرسون ويتقدم لها للزواج ولكن اهل الفنانة يرفضوا العريس ثم يذهب البطل للسفر للخارج للعمل وبرجع مره اخرى ويتقدم...
مريم أمراة فى الاربعينات من عمرها تشعر بالملل والروتين اليومى يضع الاستخدام المفرط للتكنولوجيا من قبل الاشخاص بها حاجزاً بينها وبين أى شخص
يوضح الفيلم محاولة وصول فتى العاشرة من عمره الى الخروج للسلام الخارجى فى ظل تحدياته بين دراما المسرح وعبثية الحياة
