قبل ثمانى سنوات تعرض عدد من المسافرين لعاصفه ثلجيه وهم فى طريقهم إلى قمة جبل باب الدنيا بوادى جبال بسانت كاترين فى درجة حراره 13 تحت الصفر وشدة...
تدور أحداث الفيلم حول مهندس تكنولوجيا يستأجر شقة فى القاهرة بجوار عمله ليكتشف انها مسكونة بأروح اشباح
قصة حب تجمع بين ليلي وشريف، تعوقها عدة أشياء حتي يفترقا عن بعضهم وبعد سنوات طويلة يلتقيان لتجدد قصة الحب وذكريات الفراق.
يحيى المقيم بالأسكندريه تلقى رساله من ساره تخبره بأنها لا تريد الإستمرار معه ليقرر الذهاب إليها فى رحله سريعه من الأسكندريه إلى القاهره ليقنعها...
سيده تدفعها صدمتها باستقبال مولود ذو احتياجات خاصه لتأسيس مركز رعايه هو الأول من نوعه فى إقليم مدن القناه.
تحاول سارة بمساعدة صديقتها لفت انتباه مدرسها الجامعى بسبب حبها له فتلجاء للسحرة والشعوذين
في الأغلب تتخبط أحلام الطفل بمستقبلة في هذا السن المبكر ...وليصل الي هدفه عليه الاهتمام بدراسته.