فتاة تنقلب حياتها راسا على عقب بسبب جمجمه تدرس عليها الطب
باحث مستقل يحمل كاميرا، يذهب فى رحله فى عمق جنوب مصر، إلتقى خلالها بمجموعات صغيره من الفنانين المجهولين المنتشرين فى قرى مختلفه.
في رحلة قصيرة بداخل الحاجة مكه نرى قصة كفاح سيدة مصرية استطاعت ان تصل الي مكانه ومكان بفضل عملها كرائدة اجتماعية من أسوان.
يحيى المقيم بالأسكندريه تلقى رساله من ساره تخبره بأنها لا تريد الإستمرار معه ليقرر الذهاب إليها فى رحله سريعه من الأسكندريه إلى القاهره ليقنعها...
الأسكندريه تلك المدينه المصريه التى كانت مركز ثقافى وتجارى يهاجر إليه العديد من الجنسيات الأجنبيه، اليوم لا يزال أحفادهم من الجيل الثالث والرابع...
هل الرحله هى تلك التى نقطعها فى المكان أم تلك التى تجرى داخل الذات وما العلاقه بينهما، رحله فى حياة شخص مدتها 10 سنوات بين مدينتين تبعدان عن...
تدور احداث الفيلم حول شخصية كريم نبيل الذى يختفى فجاءة وتسمع عائلته بعد سنة من اختفائه قصص غريبة
