الشاب المصري البسيط (محرم مصطفي) يقابل فتاة يابانية اثناء عمله مع إحدي السفارات الاجنبية وتنشأ بينهم قصة حب تنتهي بالزواج وتعيش معه الفتاة في منطقة كفر طهرمس وتنجب طفلين تؤام (مصطفي وعبد الرحمن) تكتشف صعوبة العيش في هذه البيئة وتقرر السفر بالطفلين الي اليابان دون موافقة زوجها والذي يقيم بعد ذلك حملة ضخمة في وسائل الاعلام لاسترداد الطفلين والتي تنجح بعد 6 سنوات حيث يتم تسليم الطفلين للاب وتبدأ رحلة اندماج الاطفال في بيئة ومجتمع مختلف.
أحمد عيد – ندا موسي – محمد ثروت – هشام إسماعيل – إيمان السيد

مخرج شاب عمل مساعد مخرج لفترة طويلة وكانت أول أعمالة الإخراجية هذا الفيلم.







