عامل دليفيرى يحدث له أمور أثناء عمله فى وردية مابعد منتصف الليل
خريج المعهد العالى للسينما عمل كمساعد مخرج فى العديد من المسلسلات
يدور الفيلم عن رحمه أول مذيعه بالعالم من أصحاب متلازمة داون ساندروم.
تدور الأحداث حول الطفلة راضية التي تحاول العثور علي عروسة لشقيقتها الصغري هناء بالرغم من الضغوط التي يعيشان بها
تعانى فتاة تدعى مريم من اضطرابات نفسية وخوف من الظلام نتيجة تربية اهلها الخاطئة لها وتحاول ان تعالج نفسخا بنفسها بمساعدة صديقتها
فصة حب تنشأ بين فنانة تشكيلية وعامل جرسون ويتقدم لها للزواج ولكن اهل الفنانة يرفضوا العريس ثم يذهب البطل للسفر للخارج للعمل وبرجع مره اخرى ويتقدم...
بعد وقوع حادث فى احدى المؤسسات الكبيرة يجد ادهم نفسه المتهم الرئيسى فى الحادث ويتم استخدام أفكاره الخاصة لاثبات الاتهام
تذهب مريم لاجراء فحص دورى بالمستشفى هى وزوجها وطفلتها لتكتشف ان علاقتها بزوجها اكثر هشاشة مما كانت تتصور
تدور احداث الفيلم حول شخصية كريم نبيل الذى يختفى فجاءة وتسمع عائلته بعد سنة من اختفائه قصص غريبة
