عن شخصية فارس ( محمد رمضان ) الذي يتم خطفه وهو صغير من والدة الذي يعمل مؤذن فى جامع ويقوم بتربيته تربية صالحه ليقوم المختطف ( سيد رجب ) بتربيته بعد أن يفشل فى بيعه للأخرون لكبر سنه يكبر فارس فى السيرك الذي يعمل به مختطفه وسط الأسود والنمور والحيوانات المفترسة ليصبح شاب جرىء ومحبوب من كل من حوله يلجأ فارس إلى سرقة لأحد السيارات لإحتياجة للمال لمساعدة والدة الفتاه الذي يحبها من الصغير ولسوء حظه تكتشف أن صاحب السيارة تاجر سلاح وعضو مجلس الشعب ( حسن حسني ) وينجح فى أن يجد فارس ويعجب به ويجبرة أن يعمل معه فى تجارة السلاح – تتطور الأحداث فى إطار ملئ بالأكشن والإثارة حينما يحاول فارس أن يساعد الشرطة فى القبض على تجار السلاح ويكتشف تاجر السلاح خيانة فارس له