تحية 28 سنة عاملة نظافة مراحيض ترغب في أن يبقى اخيها صقر 22 سنة عامل مدابغ ، معها في حي المدابغ، صقر بدورة يخطط ليجد حياة خارج جحيم المدابغ، تكتشف تحية علاقة مؤقتة بين صقر وطالبه طب 20 عام.
تشعر تحية بتغير صقر ناحيتها يتجاهلها ويبتعد عنها، تفاجىء تحية بهروب صقر منها ومن المدابغ تحاول تحية استعادته بعمل السحر ، يعود صقر الي تحية ويعاملها بجفاف تتقبل تحية معاملته الجافة وتبدو سعيدة لكنها قلقة ان فكرة الخروج من المدابغ دونها لا تزال بداخله.