يحكى الفيلم عن أعمال الفنان التشكيلي محمد حجى الذى ارتحل إلى 11 دوله غربيه ورسمها بالإضافه إلى وطنه مصر.
يعمل فى كتابة وإخراج وإنتاج الأفلام الوثائقيه منذ عام 1969 إلى اليوم.
يناقش الفيلم فكرة دمج أصحاب متلازمة داون فى المجتمع حيث ينظر إليهم المجتمع على أنهم متخلفين عقليا وليس أصحاب قدرات خاصه ومميزه فمنهم الأبطال...
يحيى المقيم بالأسكندريه تلقى رساله من ساره تخبره بأنها لا تريد الإستمرار معه ليقرر الذهاب إليها فى رحله سريعه من الأسكندريه إلى القاهره ليقنعها...
تذهب مريم لاجراء فحص دورى بالمستشفى هى وزوجها وطفلتها لتكتشف ان علاقتها بزوجها اكثر هشاشة مما كانت تتصور
حسن شخص عصبي جداً على الرغم من مهنته كطبيب أمراض نفسية وعصبية، يتم تكليفه بمتابعه حاله (نحمده) خلال فترة غياب زميله، ولكن ينتهي الأمر بمعالجتها له...
قصة حب تجمع بين ليلي وشريف، تعوقها عدة أشياء حتي يفترقا عن بعضهم وبعد سنوات طويلة يلتقيان لتجدد قصة الحب وذكريات الفراق.
تعانى فتاة تدعى مريم من اضطرابات نفسية وخوف من الظلام نتيجة تربية اهلها الخاطئة لها وتحاول ان تعالج نفسخا بنفسها بمساعدة صديقتها
في منطقة نائبة على أطراف القاهرة، تحدث مواجهة بين رجلين تتبدل بها الشخصيات وتدفعهما للحافة كاشفة الجانب المظلم في علاقتهما.
زوج وزوجته يعانون من معاملة اخت الزوج ذو الشخصية المتصلته
